Системата за търговия е набор от правила, които определят как да търгувате с един или повече финансови активи, за да генерирате положителна възвръщаемост.
За да се опрости, системата за търговия определя кога трябва да отворим дълга или къса позиция, кога да я затворим и какъв да бъде размерът на операцията. Когато трябва да отворим позиция и кога трябва да я затворим, анализът на фондовия пазар е натоварен. Докато какъв е размерът или размерът на длъжността е отговорен за паричното управление.
Системите са толкова, колкото са търговците по света. Анализът на запасите предоставя много техники, за да се опитате да определите къде ще се движат цените. Разбира се, всеки търговец ще използва техниките, които му се струват най-успешни. Дали търговецът използва някои техники или други, за да изгради своята система за търговия, зависи от параметри като знания, опит и неговия тип личност.
В този смисъл можем да кажем, че системата за търговия се състои от три основни части:
- Анализ на запасите
- Управление на парите в търговията
- Търговска психология
Основни части на търговска система
Анализ на запасите
Според нашите познания и пазарите, които ще оперираме, ние ще изберем един или друг вид анализ. Например, ако ще работим на форекс пазара, няма да можем да използваме фундаментален анализ. Причината за това е свързана с факта, че вътрешната стойност на дадена валута не може да бъде изчислена. По принцип видовете анализи, с които можем да работим, са:
- Технически анализ: Например системи, базирани на пълзящи средни, осцилатори или фигури на диаграми.
- Фундаментален анализ: Например, ценете инвестиционни модели като този на Уорън Бъфет.
- Макроикономически анализ: Например системи, които зависят от паричната политика.
- Количествен анализ: Например модели за ценообразуване на опции.
Парично управление
След като сме избрали типа анализ и съответните инструменти, ще продължим да изучаваме паричното управление. Управлението на парите е частта, която разграничава печелившите системи за търговия от тези, които не са. Тоест, анализът ще ни каже колко пъти ще ударим и колко пъти ще пропуснем. Паричното управление ще ни каже колко ще спечелим и колко ще загубим.
За целта трябва да определим размера на нашия капитал, който ще рискуваме при всяка операция. За затваряне на позиции със загуби обикновено се използват заповеди за стоп загуби. Докато за затваряне на операции с печалби обикновено се използват поръчки за вземане на печалба.
Има правило, известно като правило 1%, което гласи, че за всяка операция трябва да загубим максимум 1% от нашия капитал. Например, ако общият ни капитал е 10 000 долара. Максималната загуба на операция трябва да бъде 100 евро. Размерът на риска обаче ще варира в зависимост от процента на успех и съотношението риск / печалба.
Търговска психология
Последната част от системата е психологията на търговията. Въпреки това, въпреки че всеки търговец има определен тип личност, той никога не трябва да спира да работи по най-важните аспекти на търговската психология. Сред най-важните аспекти са:
- Дисциплина
- Скромност
- Независимост
- Търпение
- Уплашен
- Алчност
В заключение, системата за търговия е набор от правила, съставени от три части. Първата част е анализът, втората управлението на парите и третата психология на търговията. Няма перфектни системи за търговия. Тоест, няма системи за търговия, които винаги да са прави. Това, което съществуват, са системи за търговия, които в дългосрочен план ни позволяват да генерираме печалби.
Следователно важното е всеки търговец да работи в системата за търговия, която най-добре отговаря на неговия капитал, неговия рисков профил и неговата личност. Всичко по-горе може да бъде обобщено в следната схема:
