Балонът на Южните морета настъпи в доста бурно време. Това се случи в началото на 18 век, когато желанието на царете да завладеят новия свят беше в разгара си. Включете се В Европа имаше непрекъснати войни между различни страни за контрол над Америка и господство в света.
Всичко това беше накарало кралствата Англия, Франция и Испания да поемат огромен публичен дълг. Това накара великите сили от това време, главно Англия, да претърпят един от най-важните икономически балони в историята, което доведе до много силна икономическа криза и дълбока икономическа рецесия.
Ако ви кажат да инвестирате парите си във фирма и обещаят, че това ще ви донесе много предимства, но не ви кажат точно какво прави тази компания, бихте ли инвестирали? Горе-долу това се случи с този балон. Компанията беше Южните морски компании. Тази компания на практика не е извършвала никаква дейност, но въпреки това нейните дялове са се увеличили с повече от 900% за по-малко от година. Въз основа, както във всички балони, от илюзията, че цената ще продължи да расте, както и очакванията, че тази компания ще направи страхотен бизнес с Америка.
Развитие на мехурчета
Една от организациите, закупили част от дълга на Кралството, беше Компанията на Южните морета. Това дружество издава акции, за да се финансира и с тези пари отпуска на държавата в замяна на изгодни сделки. И което беше по-важно, в това споразумение беше установено, че компанията от Южните морета ще има изключителността, че е единствената компания с правомощия да търгува с южноамериканските колонии на Испания.
Предоставянето на търговска изключителност предизвика интереса на английските инвеститори. Инвеститори, които видяха чудесна възможност за бизнес в новия свят. Какво ги накара да купуват масово акциите на компанията от Южните морета. През 1717 г. компанията отново придобива дълг от Англия.
В същото време отношенията между Англия и Испания се влошаваха все повече, така че мечтата за изключителна търговия с Америка беше все по-далечна и компанията едва ли беше активна.
През 1719 г. бизнес моделът се копира от Франция
През 1719 г. френската държава предоставя подобна изключителност за предполагаемите златни депозити в Луизиана на компанията в Мисисипи. Стойността на акциите на тази френска компания се увеличи с 1900% за няколко месеца, което привлече голям брой чуждестранни инвеститори, включително много английски.
Компанията от Мисисипи обаче, подобно на английския си съименник, почти не е извършвала никаква дейност и парите са били използвани от френското правителство за самофинансиране. Като оставим настрана реалната икономика, да инвестираме парите на голяма част от гражданите в обикновени спекулации, обнародвани от правителствата. Което допринесе за увеличаването на стойността на тези компании, без такова увеличение да има и най-малка връзка с промотираната дейност. По този начин причинява, че няма нищо реално, което да поддържа това увеличение на стойността.
Правителството на Англия, за да се опита да спре изтичането на капитали във Франция, се опита да създаде английска версия на компанията в Мисисипи, предоставяйки по-изключителни отстъпки на компанията от Южните морета. И сякаш това не беше достатъчно, компанията South Seas предложи да изкупи целия английски държавен дълг. По този начин това доведе до огромно излитане на цената на акциите на компанията.
В допълнение, английското правителство също спекулира, че Испания ще либерализира търговията си, което ще позволи влизането на английската компания, всичко с цел увеличаване на стойността на акциите на компанията. Преминавайки от стойност на по-малко от 130 паунда в началото на 20-те години на ХХ век до над 550 паунда през пролетта.
Последната фаза на балона: еуфория
Финансовите пазари бяха обхванати от голяма еуфория за покупки. Трябва да се помни, че всичко това беше мотивирано от спекулации, емисии на удобни вноски и други трикове, организирани от английското правителство за самофинансиране.
Във Франция компанията Мисисипи, въпреки усилените усилия да изглежда безпроблемно, навлиза в жестока криза. Инвеститорите започнаха да губят доверие и се стичаха да обменят сметките си, които, тъй като компанията никога не работеше, скоро бяха обявени за неконвертируеми, което предизвика сериозна икономическа криза.
Междувременно в Англия продължаваше покачването на цените на акциите, което привлече повече спекуланти и това доведе до създаването на различни компании, които, далеч от започването на своята дейност, в крайна сметка заблуждават нищо неподозиращите инвеститори, които, водени от спекулациите, че купуват всякакви акции, които изглеждат печеливши на тях. Още през юни акциите на компанията от Южните морета достигнаха най-високата си стойност, достигайки 1000 лири.
Спукване на балон
Впоследствие и продължавайки с финансовия процес, който виждаме във всички икономически балони, през юли същата година някои инвеститори в компанията започнаха да продават своите акции, като по този начин генерираха неудържимо отслабване на цените. През август компанията на Южните морета, за да се възстанови, обявява изплащането на сочни дивиденти. То не даде очаквания резултат и в началото на септември избухна паника, а с нея и експлозията на балона. Ситуацията беше неконтролируема, стойността на акциите премина от 725 лири на 3 септември до 150 лири на 30 септември.
Въпреки опитите на английското правителство да спаси компанията, тя в крайна сметка се срина през декември същата година, като цената на нейните акции достигна първоначалните нива. И все пак компанията продължи да работи, въпреки че приходите й бяха умерени. Приключва няколко години по-късно.
Тази криза генерира гибел на хиляди хора, от професионални инвеститори до малки спестители, които са инвестирали всичките си пари в каузата на тези компании. Много от тях загубиха цялата си инвестиция. Директорите и работниците на компанията бяха обвинени в измама и иСтраната навлезе в дълбока икономическа криза.
Любопитен анекдот за тази криза е, че в нея са участвали велики герои от онова време. Сред тях трябва да се отбележи, че един от хората, който е загубил най-много пари - практически го е довел до разруха - е известният учен Исак Нютон.
