Има много видове системи за търговия и те могат да бъдат класифицирани като цяло въз основа на тяхната преценка, фазата на тенденцията, която оперират и посоката на техните операции.
Системите за търговия представляват набор от правила, които улесняват операциите на финансовите пазари. Количеството класификации, които могат да бъдат направени от тях, е много голямо. Тъй като всяка класификация от своя страна ще има няколко подтипа. Съществуват обаче три вида класификации, които са най-полезни и в същото време най-известните.
Дискреционни, полуавтоматични и автоматични системи за търговия
В зависимост от преценката има три вида системи за търговия. Бихме могли да кажем и въз основа на обективността. Обективността в света на фондовия пазар обаче може да бъде и субективна. По този начин правим разлика между:
- Дискреционно: Те са системи за търговия, които дори като имат определени правила, оставят последното решение на преценката на търговеца. Например система, базирана на фигури на диаграмата.
- Полуавтоматично: Те са системи за търговия, които имат дефинирани и фиксирани правила, но операциите се въвеждат ръчно. Например система, базирана на пълзящи средни, управлявана ръчно.
- Автоматично: Те са тези системи за търговия, които след като са дефинирали и фиксирали правила, стартират операции чрез алгоритъм. Например експертен съветник.
Системи за търговия, базирани на насочени и пазарно неутрални стратегии
В зависимост от типа стратегия можем да разграничим системите за търговия, базирани на различни видове стратегии:
- Системи за търговия, базирани на насочени стратегии: Те са системи за търговия, които отварят дълги или къси позиции. Те се опитват да печелят от движения в една или друга посока на котировките. Например всяка система, базирана на технически показатели.
- Системи за търговия, базирани на пазарно неутрални стратегии: Те са системи за търговия, които едновременно отварят дълги и / или къси позиции в няколко активи едновременно. Те се опитват да генерират рентабилност, като използват неефективност на финансовите пазари. Например, системи за търговия по двойки
Тренд, странични и контратрендови системи за търговия
В зависимост от фазата на тенденцията, в която работят, можем да различим три типа системи:
- Тенденции: Те са тенденционни системи или последователи на тенденции, тези, които се опитват да се възползват от тенденциите нагоре или надолу. Например системи, базирани на теорията на Дау или пълзящи средни.
- Придружители: Придружаващи системи са тези, които управляват ценови диапазони или които не гледат ценовите таблици. Например, продажба на съпротива и покупка на подкрепа в рамките на страничен канал за търговия. Друг пример за системи за грижи са тези, базирани на инвестиция в стойност.
- Контра-тенденции: Системите за противодействие на тенденциите са тези, които работят срещу общата тенденция. Тоест тези, които се опитват да се възползват от корекциите на тенденциите, за да генерират печалба. Например система, базирана на различия в индикатора MACD.
Системата за търговия може да бъде три вида едновременно. Например, експертен съветник, който работи на базата на пълзящи средни стойности, е автоматична, насочена и тенденционна система. Друг пример, система, базирана на данните от графиката за продължаване на търговията, е дискреционна система за тенденция и посока.
Следва описание на йерархията на най-важните видове системи:
