Бенчмарк, базиран на персонализирани стойности

Бенчмарк, базиран на персонализирани стойности, е вид бенчмарк, който използва за своя състав специфични стойности от инвестиционната вселена на мениджъра, за да изгради този бенчмарк.

Например, ако инвеститор иска да инвестира в акции с голяма капитализация от Съединените щати и Европа, той може да използва бенчмарк, състоящ се от 15-те компании с най-голяма капитализация на S&P 500 и 10-те компании с най-голяма капитализация на Eurostoxx 50.

Някои мениджъри не инвестират във всички ценни книжа, които инвестицията им дава възможност, така че бенчмарк, базиран на персонализирани ценни книжа, може да бъде по-ефективен от бенчмарк, базиран на общи индекси. Теглата, които съставляват бенчмарка, могат да бъдат равномерно разпределени, като се приема като референтна пазарна капитализация или персонализирано разпределение.

Изборът на базови ценни книжа изисква както широка вселена от ценни книжа, така и набор от критерии за подбор в съответствие с инвестиционния процес на мениджъра.

Едно от основните предимства на този тип бенчмарк е, че те отговарят на всички свойства на добрия бенчмарк, много лесно се наблюдават и се знае рискът от инвестицията. Изграждането обаче може да бъде много скъпо и ако няма достатъчно информация за инвестиционния стил на мениджъра, може да бъде невъзможно да се изгради.

Готови ли сте да инвестирате на пазарите?

Един от най-големите брокери в света, eToro, направи инвестициите на финансовите пазари по-достъпни. Сега всеки може да инвестира в акции или да купи части от акции с 0% комисионни. Започнете да инвестирате сега с депозит от само $ 200. Не забравяйте, че е важно да се обучавате да инвестирате, но разбира се днес всеки може да го направи.

Вашият капитал е изложен на риск. Възможно е да се прилагат други такси. За повече информация посетете stocks.eToro.com

Стъпки за изграждане на еталон, базиран на персонализирани стойности

За да се изгради еталон, базиран на персонализирани стойности, трябва да се следват следните стъпки:

1. Определете акцентите на инвестиционния процес на мениджъра.
2. Изберете стойностите, съвместими с този инвестиционен процес.
3. Създайте система за претегляне на референтните стойности, включително ликвидната позиция.
4. Прегледайте предварителния бенчмарк и направете модификации.
5. Ребалансирайте бенчмарка с предварително определена честота. по предварително определен график.